對老闆而言，只要活下來，成功與失敗都叫成功
賴建呈｜台灣財富管理交流協會 創辦人 企業主拍腦袋做決策， 拍胸舖保證讓員工肯幹， 最後拍大腿後悔了。 ……沒有開創過事業，永遠沒有深切體驗。 一位科技業的顧問朋友正忙著提案，但業主不太給方向，這在顧問業是很燒腦的常態。 為什麼不給方向，讓顧問提案更精準呢？...
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台灣財富管理交流協會
- 2021年10月12日
- 2 分鐘
兒子失意失敗欠銀行錢 老媽出手 國稅局建議分年還
2021-09-30 經濟日報 記者徐碧華 台南市陳媽媽（化名）的兒子做生意，有向銀行貸款約600萬元，今年碰上疫情，血本無歸。陳媽媽想幫忙把貸款還了，讓兒子的日子重新開始，陳爸爸反對。陳爸爸打電話問南區國稅局，陳媽媽要不要繳贈與稅？...
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- 2021年9月15日
- 2 分鐘
退休金算盤／配權型高收債基金 滾出高複利
2021-09-06 04:16經濟日報 記者 夏淑賢 許先生今年55歲，擔任汽車零組件公司品管主管多年，年薪200萬元，許太太則是家庭主婦，兒子已經經濟獨立，因此夫妻倆花費不多，在台北有一間屋齡已經25年的電梯華廈住屋，房貸也已繳清，所以許先生每年收入大概還有約100萬元...
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- 2021年9月13日
- 2 分鐘
離婚常見3大財產分配問題：房地產、保單、債務
文／橘世代 志華跟佩芬離婚時，兩個人忘記將保單的受益人調整，沒想到，多年後佩芬因為一場意外事故身亡，結果由前夫志華領走了壽險保險金，引發雙方家庭紛爭。 其實，當婚姻走到盡頭，面對離婚的財產分配，應該更理性處理，像是常見的3類金錢問題，如房地產、保單、債務等，當中分配的細節可...
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- 2021年7月12日
- 2 分鐘
退休金算盤／買房以租養老…算盤打清楚
2021-07-12 00:21經濟日報 記者 夏淑賢 劉先生是一家中小企業的副總經理級高階主管，今年55歲，他是家中主要的經濟來源，妻子是專職主婦，兒女都已經進入社會工作，經濟獨立。以劉先生月薪15萬元，有自住房產沒有房貸，身邊有1,000萬元現金存款和1,000萬元的年...
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- 2021年7月6日
- 6 分鐘
勞退金按月領、一次領哪個划算？
早安健康/小資YP投資理財筆記/2021-07-05 近來傳出勞保年改的修正消息，令許多勞工朋友擔憂，未來勞工的退休金是否即將變成繳越多領越少，甚至領不到的窘境。 然而，一般的勞工退休金來源其實可分為勞工保險金（勞保）以及勞工新制退休金（勞退新制）的兩大區塊，儘管勞保有破產...
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- 2021年7月5日
- 6 分鐘
財產交信託 不怕身後子女爭產
2019/02/23 · 作者 / 嚴珮華 · 出處 / 康健雜誌 第244期 隨著信託財產觀念普及化，安養信託快速增加，遺囑信託、保險金信託、子女保障信託，近年來愈來愈受到重視，成為民眾保障財產的一種方式。 香港女星李嘉欣嫁入豪門，她的公公許世勳過世後，她與先生無法直接繼...
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- 2021年6月22日
- 2 分鐘
退休金免稅竟是一場空！?
2021-04-27 好險網 / 李瑞瑾 退職所得是民眾年老後賴以為生的經濟命脈，但仍需依照國稅局規定申報所得稅。國稅局提醒，扣繳憑單所載的退職所得額就是納稅人應計算稅金的總額，不用再扣除計算免稅額，搞錯的人恐怕會被當漏報裁罰。...
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- 2021年6月21日
- 3 分鐘
同婚理財、遺贈有哪些眉角？
台灣財富管理交流協會常務理事 賴建呈（賴桑） 我最近接觸到一些同性婚姻的個案，如果從專業角度看，裡頭藏著不少問題。 現在法律剛剛通過，當然看不見什麼，不過很多事十年、十幾年後會見真章。像現在岳父岳母怎麼定義？例如兩個岳父都男的，我現在用岳母稱呼你，合理嗎？...
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- 2021年6月21日
- 3 分鐘
被課稅心好痛！贈與稅、遺產稅不可不知的三件事
早安健康／李宇涵報導 新北市新莊有一戶賴姓人家，子女共同繼承總值上億元的土地與房屋，但6名子女對繼承方式無法取得共識，最後這些不動產只能交由法拍來解決，從原本上億的價格降到約6600萬至8700萬間。雖然對每位子女來說是公平的，但父母累積的多年的積蓄卻顯得有點可惜。...
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- 2021年6月21日
- 2 分鐘
60歲還在工作能否月領勞退金？
2020-05-13 21:05經濟日報 記者陳素玲／台北報導 今年勞退新制上路第15年，也就是說如果你是在勞退新制上路第一年就加入的勞工，7月就滿15年了，若是已達60歲，意味著可以開始領勞退金，而且可以選擇一次領或是按月領。不過，跟勞保老年年金不同的是，領取勞退新制帳戶...
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