About

台灣財富管理交流協會是一個創新型組織,有許多具有影響力的人參與其中,例如知名會計師、律師、財稅專家、品牌顧問……

 

我們的初衷是這樣的:如果有一個方法,可以調動更多的資源,協助大家完成目標,理論上,一定比傳統方式更快更有效!當然,想調動那麼多「有影響力的資源」,可不是一件容易的事。

 

所以很難想像,在協會,我們每天花超過半天時間來培訓,讓每一位成員把什麼叫做team work、責任感、什麼叫「客戶的成功就是我的成功」,交付到日常行為,交付到每個習慣動作。

 

如果你問我們的目標是什麼?我們會回答,那就是致力於所有人的成長,無論是競爭力,還是財富,都能發揮複利效應。

 

專業在協會裡只是基本門檻,我們花更多的時間去練習「利他」、「細膩」、「低調」、「禮貌」這些細節。只不過我們呈現的方式,叫做「財稅服務」。

 

我們想讓台灣企業能夠因為財務健全站得更穩,希望高所得的人能夠降低財務風險,希望專業工作者可以提升待遇,所以從根本上,我們從高等教育與人才培育開始著手。

 

我們聚焦合作,從2020年開始嘗試將觸角向外,除財稅專業,也與更多領域的專家進行合作,例如跟高等教育、銀行單位、以及其他協會,我們也跟媒體合作,連結大家的力量,影響社會上有影響力的人,讓社會大眾參與我們,理解讓台灣社會更好,是我們共同的目標。

 

We believe everyone can embrace who they are,
can define their future, and can change the world.

Our Vision

台灣是小島經濟,如果想跨出去佈局全世界,那麼審視商業模式、擬定利潤方式,就是相對重要的能力。

 

掌握數字的能力決定了你的公司、你的人生。

 

我們希望建立一個交流平台,分享財、稅務的最前沿知識與實務經驗,協助企業有能耐因應國際租稅環境的劇烈變遷,也協助個人能夠審慎又靈活地打理人生,進行長期的財務佈局。

快樂辦公室談話
 

▋組織架構

商業對話

Our Mission&Task

我們的最終目標是建立
台灣領導品牌的CFO社群

藉由教育訓練及各項活動,系統性地推廣並增進社會大眾對財務、稅務管理的認知,替社會大眾建立一個即便在情緒與環境都失控時,依然可靠的財務安全計畫。

  1. 研究國內外金融、稅務之學術研討及論述發表。

  2. 舉辦財富管理及稅務相關之公益演講或研討會。

  3. 培育財稅人才職業道德與專業知識及就業輔導。

  4. 促進會員間理財、稅務、法務之實務經驗分享。

Board of Directors 理監事名錄

 
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陳榮隆, 理事長

輔仁大學法律學院榮譽講座教授

 富邦法學講座教授

 德國海德堡、弗萊堡大學法學 訪問學者

 世界侵權法學會執行委員

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楊淑卿, 理事

社團法人台北市稅務代理人協會 理事長

國富浩華聯合會計師事會所 合夥會計師

 社團法人中華稅務代理人協會 理事

 中國租稅研究會 監事

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蘇錦霞, 理事

中華民國消費者文教基金會 名譽董事長

衍義國際法律事務所 所長/主持律師

 臺灣能源暨氣候變遷法學會 理事長

 中華工程仲裁協會理事

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楊仲棋, 理事

 現任國軍桃園總醫院新竹分院 院長

 曾任三軍總醫院內科住院醫師

 曾任三軍總醫院心臟內科臨床研究員

 曾任國軍澎湖醫院心臟內科主治醫師

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邢越, 理事

中華民國律師

 台北、新北市、桃園法律扶助基金會扶助律師

 曾任國防部高等軍事法院 少將院長

 歷任憲兵司令部、軍事情報局

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成昀達, 理事

安得仕聯合會計師事務所 合夥會計師

 中華民國會計師公會全聯會

    評價暨鑑識會計委員會副主任委員

 社團法人中華稅務代理人協會 監事

 社團法人臺北市記帳士公會 教育委員會主任委員

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王健安, 理事

誠遠商務法律事務所 主持律師

 台灣稅法協會 秘書長

 中華法務會計研究發展協會 副秘書長

 台灣創新法律協會 常務理事

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陳俊明, 理事

力新鋼鐵股份有限公司 負責人

 明璋資產股份有限公司 董事長

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吳素琴, 理事

 國際認證財務顧問師RFC

 台灣財富管理交流協會 理事

 曾任國際扶輪3480地區台北木蘭扶輪社社長

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賴建呈, 常務理事

 安得仕會計師事務所 執行顧問

 艾德思顧問有限公司 執行長

 輔仁大學財法系財法學程 客座講師

FTA 財稅顧問

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謝瑜雯, 財稅顧問

學歷

.政治大學金融學系 學士

專業證照

.CFP(國際認證理財規劃師)
.證券商高級業務人員
.投信投顧業務員
.期貨商業務員
.信託業務人員
.銀行內部控制

 
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吳素琴, 財稅顧問

 國際認證財務顧問師RFC

 台灣財富管理交流協會 理事

 曾任國際扶輪3480地區台北木蘭扶輪社社長

Organizational Chart組織架構

 
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